FRANÇA
Perfil do mercado
População e caracterização socioeconómica
Em 2023, a França tinha 68,23 milhões de habitantes (22.ª posição do ranking mundial e 5ª. na Europa), e estima-se que, em 2028, possa atingir os 69,14 milhões.
No ano de 2023, a França foi a 6.ª maior economia a nível mundial, de acordo com os dados da GlobalData Macroeconomic.
Dimensão e caracterização do turismo para o estrangeiro
A França posicionou-se como o 5.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 54,9 milhões de viagens em 2023, o que representa uma quota de 6,4% do total da procura turística mundial, de acordo com os dados da Globaldata.
Em 2023, as saídas de turistas franceses para o estrangeiro registaram um crescimento relevante (16,6%) face ao ano anterior, após um aumento significativo (+93,8%) em 2022, apresentam em 2023 um nível inferior ao observado em 2019 antes da pandemia (-5,5%).
Cerca de 75,8% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu, 8.8% no continente Africano, 5,1% na Ásia-Pacífico, 4,4% na América do Norte, 3,2% na América Central e do Sul e 2,7% no Médio Oriente.
TOP 10 | Destinos 2023: Espanha (quota: 21,1%), Itália (12,4%), Reino Unido (5,4%), Grécia (3,3%), Alemanha (3,2%), Portugal (3,1%), EUA (2,9%), Bélgica (2,6%), Marrocos (2,5%) e Turquia (1,9%), de acordo com os dados da Globaldata.
Por sua vez, 60,5% das viagens ao exterior realizadas pelos turistas franceses foram por via aérea, 38,0% reportaram a viagens por via terrestre e 1,5% através de viagens marítimas, em 2023.
A permanência média global no estrangeiro foi de 7,4 dias. Os turistas franceses que viajam casais, família, individualmente em grupo, concentraram uma quota de 30,8%, 24,1%, 23,6% e de 21,5%, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro. Nesse ano, a faixa etária dos 35 aos 49 anos é a mais representativa (quota 20,4%) seguida da faixa dos 50-64 anos (19,5%).
A motivação Lazer nesse ano concentrou 83,0% do total das viagens dos residentes franceses ao estrangeiro (inclui Lazer e Visit Friends and Relatives) seguida pela motivação de negócios que concentram uma quota de 12,8%.
Em termos globais de sazonalidade, as deslocações dos residentes de França no estrangeiro distribuem-se em: época alta (julho a setembro) com 32,1%, época baixa (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) com 32,4% e época média com 35,5%.
Portugal posiciona-se no 5.º lugar no total dos fluxos aéreos outbound do mercado francês (Taxa de crescimento +7,9%; quota de 5,1%; 1. 293 880 turistas), no período de 27 de novembro de 2023 a 24 de novembro de 2024.
Porto posiciona-se no 5.º lugar em termos de ranking de cidades (Taxa de crescimento +12,2%; quota de 2,2%; 568 120 turistas), Lisboa no 8.º lugar (Taxa de crescimento +4,8%; quota 1,8%; 450 959 turistas); Faro no 39.º lugar (Taxa de crescimento -2,6%; quota de 0,7%; 168 149 turistas), Funchal no 79.º lugar (Taxa de crescimento +23,4%; quota de 0,3%; 82 476 turistas) e Ponta Delgada no 203.º lugar (Taxa de crescimento +2,%; quota de 0,1%; 19 414 turistas).
Neste período, as companhias aéreas que transportaram turistas da França para Portugal: Easyjet (quota 23,1%), Ryanair (quota 21,7%), Tap Air Portugal (19,8%), Transavia France (19,5%), Air France (7,8%), Vueling (3,6%), Volotea (2,9%), Sata International (1,1%) e outras Companhias aéreas (0,5%).
A principal cidade francesa com origem do voo para Portugal foi Paris (quota de 55,6%), seguido de Lyon (10,5%), Nantes (6,3%), Marseille (6,2%), Toulouse (5,6%), Bordeaux (5,3%), Nice (3,45), Lille (1,2%) e outras cidades (6,1%).
Quota na motivação de viagem de Lazer do turista francês em Portugal (98,6%) e em Negócios (1,4%).
O Turista francês registou uma permanência média de 11,4 noites em Portugal (dados Forwardkeys): 1-3 noites (28,9%), 4-7 noites (37,7%), 2 semanas (14,9%), 3 semanas (5,7%) e +4 semanas (12,8%).
Dimensão do grupo de turistas francês em Portugal: 4,7 visitantes em média | 1 pessoa (24,5%); 2 pessoas (35,6%); 3-5 pessoas (27,5%); 6-9 pessoas (4,0%) e +10 pessoas (8,4%).
Tempo médio de antecedência de reserva por parte do turista francês na sua viagem para Portugal (51 dias) | <15 dias (26,1%); 15-30 dias (17,5%); 31-60 dias (24,7%); 61-90 dias (16,3%) e +91 dias (15,3%)
Canais de Distribuição na compra de bilhete de avião Direto (85,9%).
Indireto (14,1%) - Tipo de agências de viagens Corporate TA (9,9%); Retail TA (40,3%), Online TA (49,8%).
Em 2023, os gastos totais no estrangeiro por parte dos turistas franceses registaram um crescimento considerável de 30,8% face ao ano anterior, mas nesse ano registam um nível inferior ao observado em 2019 (-7,8%). Em 2023, o mercado francês ocupou a 5.ª posição mundial, concentrando uma quota de 3,3% (em 2019 ocupou a 5.ª posição mundial, com quota de 3,4%).
Os gastos no exterior com o Transporte registaram a quota de mercado mais elevada (23,3%), seguido dos gastos com o Alojamento (20,7%), Retalho (19,6%), Intermediação TO e AV (19,1%), Restauração (12,4%), Animação (4,7%) e Outros Setores (0,3%). O gasto médio per capita no exterior foi de 257,9 USD.
Dimensão do mercado em Portugal
Em 2023, França posicionou-se como o 4.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal aferido quer pelo indicador dormidas (quota 8,7%) quer para o indicador hóspedes (quota 9,3%).
Nesse ano, as dormidas dos turistas provenientes da França em Portugal registaram um acréscimo de 6,5% e os hóspedes um aumento de 7,4% face ao ano anterior, totalizando 4,7 milhões de dormidas e 1,7 milhões de hóspedes, respetivamente.
Relatório | Fluxos Turísticos para Portugal
Observa-se igualmente um acréscimo nas receitas turísticas em 2023, na ordem dos 7,4% face ao ano de 2022, que se situaram em 3,1 mil milhões de euros, posicionando-se no 2.º lugar com uma quota de 12,4%.
Comparando o ano de 2023 face ao ano de 2019 antes da pandemia, os valores registados já estão num nível acima ao registado nos indicadores hóspedes (+4,1%), dormidas (+1,4%) e receitas turísticas (+21,9%).
No indicador dormidas, Grande Lisboa é o principal destino nacional dos turistas provenientes da França que visitam Portugal (29,4%), seguido do Algarve (23,5%), Norte (21,5%), Madeira (12,2%), Centro (4,0%), Açores (3,1%), Oeste e Vale do Tejo (2,9%), Alentejo (1,7%) e Península de Setúbal (1,6%).
Este foi o panorama verificado no final do ano de 2023:
Perspetivas
Os dados mais recentes do FMI irevelam que a economia de França registou um crescimento de 1,1% em 2023, em resultado da atual conjuntura internacional ser desfavorável, conflito na Ucrânia, Guerra no Médio Oriente (Israel-Hamas), o aumento dos custos energéticos e de outras matérias-primas e bens intermédios. Para o ano de 2024 e 2025 perspetiva-se um crescimento similar na ordem de 1,1%.
De acordo com a GlobalData, entre 2024 e 2028 as partidas internacionais dos turistas franceses para o estrangeiro deverão crescer a um CAGR de 5,5%, para chegar a um total de 77,0 milhões de partidas em 2028. Os gastos dos turistas franceses no exterior deverão aumentar a um CAGR de 10,5% para o mesmo período.
De acordo com as estimativas da OAG Scheludes Analyser, tendo por base a temporada de verão de 2024 comparativamente a 2023 (registará um aumento global de 4,6%), foi avaliado o seguinte número de lugares aéreos disponíveis para os principais destinos europeus reportado ao período de 1 de abril a 30 de setembro de 2024: Espanha: 5,3 milhões de lugares (+5,2%), Itália: 4,8 milhões (+7,5%), Portugal: 2,8 milhões (-6,3%), Grécia: 1,7 milhões (+11,5%) e Turquia: 1,1 milhões (+10,2%).
Analisando o volume de capacidade programada desde a França para este inverno 2024-2025 (de 1 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025) estima-se um aumento ligeiro de 0,4% face á temporada do inverno 2023-2024. Avaliando o seguinte número de lugares aéreos disponíveis para os principais destinos europeus: Espanha: 3,9 milhões de lugares (-3,8%), Itália: 3,7 milhões (+70,1%), Reino Unido: 3,2 milhões (+0,5%), Portugal: 2,1 milhões (+9,2%) , Turquia: 950 mil -7,6%) e Grécia: 250 mil (-9,1%).
De acordo com os dados da Forwardkeys, as previsões dos voos em termos de passageiros com origem no mercado francês para Portugal reportadas ao período de 24 de outubro de 2024 a 25 de março de 2025, apontam para um crescimento de 17,0% face ao período homólogo anterior.
Notícias de mercado
O ano de 2024 do turismo francês teve bastantes contrastes
O turismo francês, caracterizado por contrastes significativos em termos de categorias de produtos, estações do ano e regiões. No entanto, o sector tem demonstrado, em geral, uma boa resiliência e resultados ligeiramente melhores do que em 2023. Os aumentos de preços que se seguiram à pandemia de Covid, que impulsionaram as receitas, começam agora a diminuir. Em 2024, o setor do alojamento em França registou um aumento de 1,6% no volume de negócios, com os hotéis a crescerem 1,5% e as residências turísticas e as vivendas de férias 1,8%. O aumento de 3,2% dos preços ajudou a compensar uma queda de um ponto na taxa de ocupação. Os preços dos hotéis em França aumentaram 30% em comparação com 2019. Em 2024, o volume de negócios franceses relacionados com reservas de férias turísticas aumentou 3,4%. Este crescimento foi impulsionado pelo aumento do gasto médio por viagem, que atingiu 1.795€, refletindo um aumento de 3,7%. Este aumento ajudou a compensar uma ligeira queda nas reservas, que caíram 0,1%.
Transavia inaugura rota entre Faro e Bordéus no verão de 2025
A Transavia France vai lançar uma nova rota entre Faro e Bordéus a 7 de julho de 2025. Os bilhetes para os voos entre Faro e Bordéus estarão à venda a partir de 22 de novembro. A companhia anunciou ainda que a ligação entre Porto e Bordéus, com inauguração prevista para 13 de dezembro deste ano, passa a ser oferecida ao longo de todo o ano. Os voos entre Porto e Bordéus serão também operados duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras.
Os jogos olímpicos de Verão de 2024 trazem problemas e perdas
O número de turistas esperados que visitarão Paris para os Jogos não correspondeu às previsões. Um relatório da Euromonitor International prevê mais três milhões de visitantes e um aumento das despesas com o turismo até quatro mil milhões de euros. As reservas de hotéis de luxo diminuíram e o negócio diminuiu para as lojas, restaurantes, bares e companhias aéreas durante a época alta. A Air France-KLM reportou uma quebra de 30% no lucro operacional, para 513 milhões de euros (556 milhões de dólares), no seu relatório de resultados do 2.º trimestre. A empresa afirmou ainda que o tráfego aéreo internacional para Paris diminuiu devido aos Jogos e a receita por unidade diminuiu cerca de 40 milhões de euros. Estima-se que os Jogos custem às companhias aéreas cerca de 200 milhões de euros durante o verão de 2024 (finais de junho a agosto), a clássica época alta para as viagens na Europa. Apesar dos desafios atuais, a indústria aérea espera uma normalização gradual no final de Agosto, o que é um sinal positivo para o futuro turismo em Paris. Declínio nas reservas de hotel, principalmente na procura de quartos de hotel de luxo. É importante referir que os preços dos hotéis se mantiveram elevados durante o evento e aumentaram ainda mais devido ao aumento da taxa turística. Dependendo do tipo de alojamento, os turistas pagam quase mais 200% em taxa turística por noite.
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