FRANÇA
Perfil do mercado
População e caracterização socioeconómica
A França é um país com 68,23 milhões de habitantes em 2023 (22º posição do ranking mundial e 5º. europeu), estimando-se que, em 2028, possa atingir os 69,14 milhões.
No ano de 2023, a França foi a 6.ª maior economia a nível mundial, de acordo com os dados da GlobalData Macroeconomic.
Dimensão e caracterização do turismo para o estrangeiro
A França posicionou-se como o 5.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 54,9 milhões de viagens em 2023, o que representa uma quota de 6,4% do total da procura turística mundial, de acordo com os dados da Globaldata.
Em 2023 as saídas de turistas franceses para o estrangeiro registaram um crescimento relevante (16,6%) face ao ano anterior, após um aumento significativo (+93,8%) em 2022, apresentam em 2023 um nível inferior ao observado em 2019 antes da pandemia (-5,5%).
Cerca de 75,8% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu, 8.8% no continente Africano, 5,1% na Ásia-Pacífico, 4,4% na América do Norte, 3,2% na América Central e do Sul e 2,7% no Médio Oriente.
Em 2023, o TOP 10 dos destinos dos turistas franceses quando viajam para o estrangeiro: Espanha quota (21,1%), Itália (12,4%), Reino Unido (5,4%), Grécia (3,3%), Alemanha (3,2%), Portugal (3,1%), EUA (2,9%), Bélgica (2,6%), Marrocos (2,5%) e Turquia (1,9%), de acordo com os dados da Globaldata.
Por sua vez, 60,5% das viagens ao exterior realizadas pelos turistas franceses foram por via aérea, 38,0% reportaram a viagens por via terrestre e 1,5% através de viagens marítimas, em 2023.
A permanência média global no estrangeiro foi de 7,4 dias. Os turistas franceses que viajam casais, família, individualmente em grupo, concentraram uma quota de 30,8%, 24,1%, 23,6% e de 21,5%, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro. Nesse ano, a faixa etária dos 35 aos 49 anos é a mais representativa (quota 20,4%) seguida da faixa dos 50-64 anos (19,5%).
A motivação Lazer nesse ano concentrou 83,0% do total das viagens dos residentes franceses ao estrangeiro (inclui Lazer e Visit Friends and Relatives) seguida pela motivação de negócios que concentram uma quota de 12,8%.
Em termos globais de sazonalidade, as deslocações dos residentes de França no estrangeiro distribuem-se em: época alta (julho a setembro) com 32,1%, época baixa (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) com 32,4% e época média com 35,5%.
Em 2023, os gastos totais ao estrangeiro por parte dos turistas franceses registaram um crescimento considerável de 30,8% face ao ano anterior, mas nesse ano registam um nível inferior ao observado em 2019 (-7,8%). Em 2023, o mercado francês ocupou a 5.º posição mundial, concentrando uma quota de 3,3% (em 2019 ocupou a 5.º posição mundial, com quota de 3,4%).
Os gastos no exterior com o Transporte registaram a quota de mercado mais elevada (23,3%), seguido dos gastos com o Alojamento (20,7%), Retalho (19,6%), Intermediação TO e AV (19,1%), Restauração (12,4%), Animação (4,7%) e Outros Setores (0,3% ). O gasto médio per capita no exterior foi de 257,9 USD.
Dimensão do mercado em Portugal
Em 2023, França posicionou-se como o 4.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal aferido quer pelo indicador dormidas (quota 8,7%) quer para o indicador hóspedes (quota 9,3%).
Nesse ano, as dormidas dos turistas provenientes da França em Portugal registaram um acréscimo de 6,5% e os hóspedes um aumento de 7,4% face ao ano anterior, totalizando 4,7 milhões de dormidas e 1,7 milhões de hóspedes, respetivamente.
Relatório | Fluxos Turísticos para Portugal
Observa-se igualmente um acréscimo nas receitas turísticas em 2023, na ordem dos 7,2% face ao ano de 2022, que se situaram em 3,1 mil milhões de euros, posicionando-se no 2.º lugar com uma quota de 12,4%.
Comparando o ano de 2023 face ao ano de 2019 antes da epidemia, os valores registados já estão num nível acima ao registado nos indicadores hóspedes, dormidas e receitas turísticas, que totalizam um aumento de 4,1%, 1,4% e 21,4%, respetivamente.
No indicador dormidas, Grande Lisboa é o principal destino nacional dos turistas provenientes da França que visitam Portugal (29,1%), seguido do Algarve (23,2%), do Norte (21,3%), Madeira (13,0%), Centro (3,9%), Açores (3,3%), Oeste e Vale do Tejo (2,9%), Alentejo (1,7%) e Península de Setúbal (1,6%).
Este foi o panorama verificado no final do ano de 2023:
Perspetivas
As projeções mais recentes do FMI indicam que a economia de França registará um crescimento de 0,8% em 2024, em resultado da atual conjuntura internacional ser desfavorável, conflito na Ucrânia, Guerra no Médio Oriente (Israel-Hamas), o aumento dos custos energéticos e de outras matérias-primas e bens intermédios. Para o ano de 2025 perspetiva-se um crescimento de 1,3%, conforme o processo desinflacionário continue dentro da trajetória, condições financeiras relaxem e investimentos acelerem.
De acordo com a GlobalData, entre 2024 e 2028 as partidas internacionais dos turistas franceses para o estrangeiro deverão crescer a um CAGR de 5,5%, para chegar a um total de 77,0 milhões de partidas em 2028. Os gastos dos turistas franceses no exterior deverão aumentar a um CAGR de 10,5% para o mesmo período.
De acordo com as estimativas da OAG Scheludes Analyser, tendo por base a temporada de verão de 2024 comparativamente a 2023 (registará um aumento global de 4,6%), foi avaliado o seguinte número de lugares aéreos disponíveis para os principais destinos europeus reportado ao período de 1 de abril a 30 de setembro de 2024:
Espanha: 5,3 milhões de lugares (+5,2%), Itália: 4,8 milhões de lugares (+7,5%), Portugal: 2,8 milhões de lugares (-6,31%), Grécia: 1,7 milhões de lugares (+11,5%) e Turquia: 1,1 milhões de lugares (+10,2%).
De acordo com os dados da Forwardkeys, as previsões dos voos em termos de passageiros com origem no mercado francês para Portugal reportadas ao período de agosto de 2024 a janeiro de 2025, apontam para um crescimento de 19,2% face ao período homólogo anterior.
Portugal posiciona-se no 5.º lugar no total dos fluxos aéreos outbound do mercado, (Taxa de crescimento +6,8%; quota de 6,1%; 1 743 720 turistas no período de 7 de agosto de 2023 a 4 de agosto de 2024).
Lisboa posiciona-se no 3.º lugar em termos de ranking de cidades (Taxa de crescimento +9,4%; quota de 2,6%; 743 269 turistas), Porto no 4.º lugar (Taxa de crescimento +7,2%; quota 2,5%; 723 266 turistas); Porto no 31.º lugar (Taxa de crescimento +7,1%; quota de 0,7%; 256 191 turistas), Faro no 38.º lugar (Taxa de crescimento -8,3%; quota de 0,7%;193 919 turistas), Funchal no 94.º lugar (Taxa de crescimento +9,0%; quota de 0,2%;71 489 turistas) e Ponta Delgada no 212.º lugar (Taxa de crescimento +10,3%; quota de 0,1%;19 390 turistas).
Neste período, as companhias aéreas que transportaram turistas franceses para Portugal foram: Easyjet (quota 25,2%), Ryanair (quota 22,9%), Transavia France (quota 20,9%), TAP Air Portugal (16,2%) Air France (6,3%), Vueling (5,6%), Volotea (2,1%) e outros (0,8%).
A principal cidade francesa de origem do voo para Portugal foi Paris (quota de 57,6%), seguido de Lyon (9,5%), Marseille (6,1%), Nantes (5,6%), Bordeaux (5,4%), Toulouse (5,0%) Nice (3,6%) e outras cidades (7,2%).
Quota na motivação de viagem de Lazer do turista francês em Portugal (99,0%) e em Negócios (1,0%).
O turista francês registou uma permanência média de 8,5 noites em Portugal (dados Forwardkeys): 1-3 noites (30,5%), 4-7 noites (41,1%), 2 semanas (17,7%), 3 semanas (4,9%) e mais de 4 semanas (5,9%).
Dimensão do grupo de turistas franceses em Portugal :4,4 visitantes em média | 1 pessoa (24,6%); 2 pessoas (36,0%); 3-5 pessoas (282%); 6-9 pessoas (3,7%) e +10 pessoas (7,5%).
Canais de Distribuição na compra de bilhete de avião Direto (90,5%). Indireto (9,5%) - Tipo de agências de viagens Corporate TA (10,2%); Retail TA (35,8%), Online TA (54,1%).
Nota: 2024 a 2028 representam estimativas.
Notícias de mercado
Transavia inaugura rota entre Faro e Bordéus no verão de 2025
A Transavia France vai lançar uma nova rota entre Faro e Bordéus a 7 de julho de 2025. Os bilhetes para os voos entre Faro e Bordéus estarão à venda a partir de 22 de novembro. A companhia anunciou ainda que a ligação entre Porto e Bordéus, com inauguração prevista para 13 de dezembro deste ano, passa a ser oferecida ao longo de todo o ano. Os voos entre Porto e Bordéus serão também operados duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras.
Os jogos olímpicos de Verão de 2024 trazem problemas e perdas
O número de turistas esperados que visitarão Paris para os Jogos não correspondeu às previsões. Um relatório da Euromonitor International prevê mais três milhões de visitantes e um aumento das despesas com o turismo até quatro mil milhões de euros. As reservas de hotéis de luxo diminuíram e o negócio diminuiu para as lojas, restaurantes, bares e companhias aéreas durante a época alta. A Air France-KLM reportou uma quebra de 30% no lucro operacional, para 513 milhões de euros (556 milhões de dólares), no seu relatório de resultados do 2.º trimestre. A empresa afirmou ainda que o tráfego aéreo internacional para Paris diminuiu devido aos Jogos e a receita por unidade diminuiu cerca de 40 milhões de euros. Estima-se que os Jogos custem às companhias aéreas cerca de 200 milhões de euros durante o verão de 2024 (finais de junho a agosto), a clássica época alta para as viagens na Europa. Apesar dos desafios atuais, a indústria aérea espera uma normalização gradual no final de Agosto, o que é um sinal positivo para o futuro turismo em Paris. Declínio nas reservas de hotel, principalmente na procura de quartos de hotel de luxo. É importante referir que os preços dos hotéis se mantiveram elevados durante o evento e aumentaram ainda mais devido ao aumento da taxa turística. Dependendo do tipo de alojamento, os turistas pagam quase mais 200% em taxa turística por noite.
França mantém-se como destino mais popular para visitantes internacionais em 2024, revela WTTC
A última análise da WTTC e da ForwardKeys revela que as chegadas internacionais a França no primeiro semestre de 2024 representarão 93% do mesmo período de 2019, com França a consolidar a sua posição como o destino mais popular do mundo. As chegadas internacionais a França estão a aumentar significativamente no primeiro semestre deste ano, proporcionando um impulso bem-vindo ao setor, que, no seu auge, contribuiu com 220 mil milhões de euros para a economia nacional e às empresas de viagens e turismo em todo o país, apoiando 2,7 milhões de pessoas. A previsão também revelou que o setor das viagens e turismo, em França, deverá criar mais de 555.000 empregos nos próximos 10 anos, com uma média de quase 56.000 novos empregos todos os anos, atingindo quase 3,3 milhões de empregados no setor até 2033.